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2019年越南農業觀察報告

來源:農資市場網 時間:2019年06月14日

分享: 標簽: 越南 云南云天化

摘要:隨著中國—東盟自由貿易區的建成和發展,在“一帶一路”、孟中印緬經濟走廊、中越“兩廊一圈”、“一軸兩翼”的多層次多方位的戰略合作下,中越經貿合作日益緊密,越南將成為未來中國糧食安全保障和農業貿易的重要合作伙伴。

越南地處東盟自由貿易區的中間地帶,自1986年實施改革開放政策以來,在政治經濟文化外交等各領域取得較快發展,是目前東盟10國經濟發展速度最快的國家。加入WTO后,越南農產品生產與貿易不斷增長,大米、咖啡、橡膠、胡椒、腰果等農產品占比最大。目前,越南已躋身世界第二大米出口國、世界第二大咖啡出口國、東南亞農產品出口大國。

隨著中國—東盟自由貿易區的建成和發展,在“一帶一路”、孟中印緬經濟走廊、中越“兩廊一圈”、“一軸兩翼”的多層次多方位的戰略合作下,中越經貿合作日益緊密,越南將成為未來中國糧食安全保障和農業貿易的重要合作伙伴。

一 越南自然環境

1.1地理條件

越南位于中南半島東部,地理坐標為北緯8°10'~23°24'、東經102°09'~109°30'之間,北與中國廣西、云南為鄰,西與老撾、柬埔寨接壤,國土面積33.1688萬km2,國土形狀呈“S”形,地勢南北狹長,地勢由西向到南傾斜,南北全長1650km。東面和南面臨南海,海岸線長3260多公里(不包括島嶼)。

據越南統計總局2015年鑒,越南農用地約2679.16萬hm2,為全國土地總面積的80.7%;未利用地約404.91萬hm2,為全國土地總面積的12.22%; 荒地約228.8萬hm2,為全國土地總面積的6.91%。越南山地和高原占國土面積2/3,平原占國土面積1/3,平原大部分由河流泥沙沖積而成,有紅河三角洲及湄公河三角洲,主要有紅河平原(約1.5萬km2)、九龍江平原(3.2 萬km2)等。

全國劃分為58個省和5個直轄市(芹苴、峴港、海防、河內、胡志明市),根據地形、土壤和氣候條件,可將越南農業劃分為6個農業生態區,分別為:紅河平原(11個省市)、北部丘林山區(14個省市)、中北部及沿海地區(14個省市)、西原地區(6個省市),九龍江平原(13個省市)。

1.2氣候及水文條件

越南地處北回歸線以南,氣候屬熱帶季風氣候,氣溫高、濕度大(年平均濕度達到84 %)、風雨多。

越南國土緯度跨度大,各地氣候條件差異明顯。越南北部地區受從亞洲陸地來的東北風及東南風影響,其四季分明,大部分地區平均溫度為23~25℃,最熱為6至7月(平均氣溫約29℃),最冷為12月至次年1月(平均氣溫約15℃),終年無雪。越南南部地區較少受季風的影響,其熱帶氣候比較溫和,分旱季(12月至次年4月)和雨季(5至11月),大部分地區年平均氣溫25~27℃,最熱為4月(平均氣溫約29℃),最冷為12月(平均氣溫為26℃)。除西北部外,越南沿海地區每年7月~11月常遭臺風襲擊,中部夏季的“老撾風”對農作物健康生長危害較大。

越南地區雨量充沛,年平均降雨量達1500~2000mm,南方一些地區甚致高達3000~4000mm,接近90 %的降水發生在夏天,降水非常集中。

越南擁有縱橫交錯的無數河流(10公里長以上的江河達2360條),河流流向為西北—東南的兩個主要方向,水量充沛,境內河流每年提供約3100億立方米水。越南流域面積最大的湄公河(Mekong River)和紅河。

湄公河干流全長4909公里,發源于中國青藏高原、流經老撾、緬甸、泰國、柬埔寨和越南,于越南胡志明市流入南海。在中國境內叫瀾滄江,流入中南半島后的河段稱為湄公河。

紅河為中國云南省--越南跨境水系,流經中國云南的大理、楚雄、玉溪、紅河四個地州的17個縣市和越南北部的12個省,全長1280公里。

二 越南交通概況

越南交通運輸業有公路、鐵路、內河、海路、空中和管道運輸等。與緬甸交通(以水運為主)不同,其以公路運輸為主(占約貨運量2/3),水運為輔(占約貨運量1/3)。國內公路總長約20萬公里,其中有國道約1.5萬公里,省道約1.6萬里,縣鄉村公路縱橫交錯、四通八達。境內水路約4.1萬公里,配有23個主要裝卸碼頭和若干小碼頭,由于河道疏通跟不上和碼頭工程質量偏低及設備陳舊老化等原因,運輸費用偏高。海岸線有11個國際港口及80個一般港口。

越南境內鐵路有7條干線和一些支線,全長約2600公里。越南與中國云南及廣西接壤,與中國的陸路邊境線長度超過2000km,云南段長度近1400km,目前云南與越南間有河口口岸、麻栗坡天保、金平金水河和富寧田蓬口岸四個陸路口岸,中越兩國貿易往來十分便捷且歷史悠遠。

其中河口口岸有公路和鐵路運輸,其1910年1月正式通車的滇越鐵路,南起越南海防,北至云南昆明,經河口口岸進入中國,800多公里高山米軌鐵路,穿越百年,見證了越南與中華民族的苦難與振興。她如同中越“絲綢之路”,給云南、越南帶來了工業文明的曙光,現云天化公司出口越南的化肥,仍有一定數量經滇越鐵路中亞班列運到越南。

總體來講越南交通方式多樣,但基礎設施相對落后,鐵路還是米軌火車,2015年由中國山東高速承建河內-海防全長105公里的路段,是越南第一條真正意義的高速公路。港口較多,但大港較少。

三 越南農業概況

3.1農業投資環境概況

越南兩大平原土地肥沃、雨量充沛,由于農業基礎薄弱,農業設施投入不足、農藝技術落后、政策扶持不足等原因,外商直接投資(FDI)相對不足,農業領域項目投資規模較小,華南農業大學經濟管理學院留學生NGUYEN THUC HUY研究發現,農業領域FDI集中于畜牧、飼料加工、林業、木材加工、林產品、漁業等,飼料行業在農業領域FDI中最具吸引力。越南生產飼料協會的報告指出,到2020年,國內飼料市場需求可以達到250萬~260萬噸。3大外商直接投資的飼料加工企業為:美國的Cargill Vietnam公司、泰國的Charoen Pokphand 公司、中國東方希望集團(East Hope Group)。

農業領域FDI以合資與外商獨資形式為主,投資來源以日本、中國(包括臺灣和香港)和泰國為主。

3.2農產品生產及貿易概況

農業是越南國民經濟的支柱產業,農業產值約占國內生產總值的30%。糧食作物包括稻米、玉米、馬鈴薯、番薯和木薯等,經濟作物主要有咖啡、橡膠、腰果、茶葉、花生、蠶絲等。糧食作物以水稻為主,稻谷產量占糧食產量的85%以上。

3.2.1水稻

新思界產業研究中心發布的《2018-2022年越南大米市場投資環境及投資前景評估報告》顯示,越南大米已出口到世界132個市場,其中中國仍是越南大米最大進口國,占越南大米出口市場份額39.8%,越南對該市場的大米出口量和出口額連續增長。據天津檢驗檢疫局工作人員介紹,2017年經該局檢驗檢疫的進口大米達3.32萬噸,其中越南大米為占總進口量的73.9%。

越南地形形如一個扁擔,扁擔兩端的紅河平原和湄公河平原非常適合種植水稻,這里的農民掌握了水稻種植的嫻熟技巧,且土壤肥沃、氣候適宜、水源豐富,為水稻種植創造了理想的天時地利人和環境,一年兩熟或三熟,年畝產量高。《63/NQ-CP糧食安全決議》要求,到2020年,越南要維持380萬km2的稻谷種植面積,預計產出4100~4300萬噸,不僅充分滿足國內消費需求,還有400萬噸可供出口。

水稻在該國國民經濟與農業發展中占有極其重要的地位,越南農業與農村發展部于2016年5月23日發布了《越南稻谷產業2020年重建戰略及2030年展望》,旨在塑造越南大米品牌、提升農業生產效率。

北部的紅河三角洲和南部的湄公河三角洲是越南最重要的2 個水稻生產區,越南北方與中國廣西、云南相似,一年種2季水稻,南方可種3季水稻。據2015年越南國家統計局和2016年越南國家統計年鑒(Source from the Annual Report 2015 of Vietnam State Statistics Bureau and the Statistics Yearbook 2016 of Vietnam)數據顯示,越南水稻種植面積逐年上升,自1996年以后,越南水稻種植面積均在700萬hm2以上,2000年達到766.63萬hm2,2001-2007年期間有所回落(越南推進工業化進程和發展其他經濟作物,導致水稻種植面積略有回落),之后呈增長趨勢,2013年,水稻種植面積增長至790.28萬hm2,2016年水稻種植面積為779.32萬hm2,其中九龍江平原占全國水稻種植面積的54.11%,中北部及中部沿海地區占15.91%,紅河平原地區占14.25 % 。

水稻單產方面,1999年以后,越南水稻單產突破4 t·hm-2,總產3139.38萬噸,之后水稻單產成穩步上升趨勢,2016年,越南水稻主產區九龍江平原遭遇自然災害,單產依然達5.57 t·hm-2,高于緬甸等周邊國家(緬甸水稻單產3.3 t·hm-2,泰國、馬來西亞、印度尼西亞等國3.7~4.7 t·hm-2)。

越南水稻單產逐年提高(1982年突破2.5 t·hm-2,1989年突破3t·hm-2,1999年突破4 t·hm-2),與其不斷引入高產現代品種密切相關,2000 年后,高產的現代品種占90%以上。我國水稻品種博優903號、協優527等優質品種陸續引入越南,中越兩國稻種貿易十分活躍。

數據顯示

圖片1.jpg


越南一年水稻種植大部分是3季水稻,其中冬—春季種植面積最大,其次為夏—秋季,晚季最少。2005至2016年間,冬—春季單產為5.70~6.69 t·hm-2,總產為1702.41~2085.05萬噸;夏—秋季單產為4.18~5.67 t·hm-2,總產為969.39~1499.17萬噸;晚季單產為3.96~4.92 t·hm-2,總產為806.51~964.49萬噸。冬—春季不僅種植面積最大,而且單產最高,2016年,冬—春季(6.43 t·hm-2)高出夏—秋季(5.67 t·hm-2)0.76 t·hm-2,高出晚季(4.87 t·hm-2)1.56 t·hm-2。

3.2.2其他作物

圖片2.jpg

越南除了水稻外,主要種植玉米、馬鈴薯、番薯、木薯、玉米、高粱、豆類等糧食作物,經濟作物主要有咖啡、橡膠、腰果、茶葉、花生、蠶絲、橡膠、椰子、香蕉、檸檬、龍眼、荔枝、檳榔、芒果、甘蔗等。

玉米是越南重要的糧食作物,集中于北部丘陵山區(如山羅省)、西原地區(如多樂省)等地,種植面積100萬hm2左右。紅河平原、湄公河三角洲及沿海平原地區主要種植蔬菜,面積約85萬hm2。

越南是世界第二大咖啡出口國,2016年,越南咖啡總種植面積已達64.5萬hm2,咖啡豆總產量達160萬噸,居世界第二,全國超過100萬人從事咖啡生產與加工,部分省份咖啡對當地GDP的貢獻達到30%。2017年“越南咖啡產業的新發展階段”的研討會上,越南農業與農村發展部部長表示,集中開展咖啡深加工工作,加強對接以發展貿易,增加越南咖啡價值。

越南橡膠產量在2015年突破100萬噸,目前種植面積約80萬hm2,橡膠產業為越南第二大出口創匯產業,其中中國是越南橡膠及其制品主要進口國。

3.3越南農資市場概況

3.3.1肥料

云天化銷售人員介紹,越南全國化肥需求量呈逐年上升趨勢,2000年500萬噸需量至2018年約1100萬噸,從化肥增量上也可看出越南農業發展狀況及重要程度,肥料需求比例為尿素需求量約220萬噸,生物氮肥約90萬噸,鉀肥約90萬噸,磷酸二銨(DAP)約90萬噸,復合肥(NPK)約400萬噸,磷肥約180萬噸。

越南肥料有50%左右磷肥及95%以上復合肥(NPK)自己生產外(大部分摻混肥料),其他肥料基本靠進口,特別是鉀肥幾乎全部進口。

國內大小肥料生產企業有500家左右,總設計產能約800萬噸,較大的生產企業有富美(phu?my)氮肥(800kt/a)、金甌(ca?mau)氮肥(800kt/a)、越南化學工業公司(海防DAP 330kt/a)等。

中越之間肥料貿易往來始于滇越鐵路,1992年6月8日,原云南紅河州磷肥廠(現為云南云天化紅磷化工有限公司)在中越口岸河口縣設立紅磷商行,開啟中越貿易。1996年8月,該公司通過日本三井物產公司向越南出口磷酸二銨(DAP)30噸、復合肥(NPK)60噸,從此該公司磷銨系列產品不斷流入越南境內。目前該公司每年近50萬噸產品在越南市場銷售,運輸渠道也由鐵路擴展到公路及海運,較大程度上推進了越南農業發展與農戶的增產增收。

云天化銷售人員介紹,越南市場上廣受歡迎、銷售最好的NPK配比有20-20-15 、16-16-8、15-15-15(S)等,肥料市場競爭非常激烈,很多廠商為某一作物設計開發專用肥,并添加中微量元素、腐殖酸等提升產品附加值。DAP市場上,競爭空前激烈,個別廠商為搶占市場,已幾乎將產品品質提升到極致,韓國廠商推出高水溶性DAP(產品水溶磷≥43%,氮≥17.8%),云天化推出高氮優質DAP產品(18-48-0,總養分66%)。

3.3.2農用機械

越南沿海和平原地區適于機械化種植與收割,但自身產能有限。據 DFAPSP數據, 目前越南境內農業機械只能滿足 15%—30%的農業收割需要 , 大部分的農民由于資金的缺乏仍然采用手工收割。另一個因素則是越南的水稻田相對于國外無水稻田更潮濕泥濘, 這也限制使用從國外進口的現代農業機械。另外,《越南經濟時報》(2018年7月23日)報道,越南農機協會主席黎玉坑表示,目前,越南從日本、中國、韓國、泰國等進口的農業機械占七成,本國生產和組裝僅占3成。中國“東風”、“玉柴”等農機價格實惠,在越南享有很高的知名度。

3.3.3農藥情況

越南經濟改革比中國雖然晚開放了8年的時間,但很多方面落后卻不止是 8 年。在農藥行業上,越南與我國在市場競爭方面至少有十年的差距。從產業上來看越南目前農藥產品種類只有 3000 多個,而我國農藥產品登記的種類已經超過了 27000 多個。從產品的數量就可以看出中國的農藥市場競爭更為充分。在越南的各類農作物中水稻是用農藥的第一大作物,而且殺菌劑的用量是三類農藥中用量最大的。水稻的病害主要有黑條矮縮病、黃萎病、葉瘟、穗子瘟、斑點條紋細菌,玉米主要發生的蟲害是歐洲玉米螟和蚜蟲,病害是紋枯病;龍眼、荔枝等南方水果的病毒病發生也較為嚴重,例如龍枝病這種病毒病。可以看出越南的農藥市場潛力很大,值得我國的農藥行業深入關注。

3.3.4其他情況

越南政府根據市場需求鼓勵農民發展畜牧業尤其注重發展瘦肉型豬,增加牛、羊、家禽養殖。越南全國生豬存欄2000萬頭左右.黃牛、水牛、奶牛及家 禽逐年上升。畜牧業的發展為越南國內提供豐富的產品,而且已經出口到國外市場。

同時,越南也大力發展其他農業經濟,近年來從事農業、林業、水產業的戶數結構也發生了變化,從事水產業 、林業的戶數增多,從事農業的戶數下降。

四.農業發展存在的問題

4.1 農作物價格波動大,農民利益無法保證持續提高,農民積極性不高,不敢投入較多資金發展農業生產。

4.2 農產品加工技術落后,勞動力素質有待提高。86年后越南農業發展迅速,農產品出 口增長較快,在全國出口總額中的比重也越來越大。但由于其加工技術落后,生產設備陳舊,出口的較大比重是原料或粗加工產品,質量差,附加值低,缺乏市場競爭力,價格低廉達不到增產增收的目的。

4.3 農村基礎設施短缺,吸收外資不力,基礎設施短缺一直是影響越南農村地區吸收外資的主要原因之一。


五.結束語

   近年來,越南為穩定和保持農業生產的上升勢頭,穩定農產品價格,保護農民利益及積極性。政府制定出臺了一系列政策措施:

(1)建立糧食出口基金,以盈補虧,向農民提供保險,保護農民種糧積極性。

(2)發展小手工業、加工業和其他傳統行業,創造更多就業機會,穩定農村人口,穩定農民生活。

(3)把農產品加工同銷售相結合,重視推廣農機械化的同時努力提高加工技術增加產品附加值,在農村地區發展中小型生產項目,促進農村城市化進程。

(4)鼓勵在農村發展多種形式的經濟合作,按新的生產內容和方式轉換合作社機制,堅持扶貧與合法致富相結合在農村中增加中產階層比例,逐步縮小城市與農村的收入差距。

  但這些措施的效果還待實踐的檢驗,從越南農業狀況看,各方面提升空間及潛力巨大,國內企業可根據自身實際情況,結合當地情況及越南的政策,深入關注越南農業發展和參與越南農業的發展之中。同時,隨著中國—東盟自由貿易區的建成和發展,在“一帶一路”、孟中印緬經濟走廊、中越“兩廊一圈”、“一軸兩翼”的多層次多方位的戰略合作中,蘊含著巨大的發展紅利。


本文作者:張雪峰1,曾志偉1*,周 龍1,2[1],楊德榮1

(1.云南云天化股份有限公司,昆明 650228;2.云南農業大學,云南 昆明 650201)


作者簡介:張雪峰,工程師,主要從事質量管理、綠色制造創建、磷復肥相關技術管理。昆明  云南云天化股份有限公司,650228,E-mail:zhxflm0180@126.com。

*為通訊作者:曾志偉,碩士,高級工程師,主要從事功能型肥料開發及作物種植全程解決方案研究,云天化高原特色作物科技示范園項目核心成員。昆明  云南云天化股份有限公司,650228,E-mail:zengzw136@163.com。

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  • 編輯:《農資與市場》雜志社

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